CRM para escritório de contabilidade
A planilha cresceu.
Virou um sistema sob medida.
O CRM Contábil nasceu dentro de um escritório de contabilidade, a partir da planilha que controlava tudo. Hoje clientes, documentos, folha, notas, extratos e Fator R vivem em um sistema feito do jeito que a equipe já trabalhava.
A origem
Toda planilha tem um limite. Essa chegou nele.
Começou como começa em quase todo escritório: uma planilha para acompanhar os clientes. Depois vieram as abas de folha, de notas, de vencimentos. Colunas para CNPJ, CCM, alvará, procuração, certificado digital. Fórmulas para o Fator R.
Com o tempo, achar uma informação virou uma busca. Uma fórmula quebrada passava despercebida. Duas pessoas editando ao mesmo tempo era receita para retrabalho. E ninguém sabia ao certo qual era a versão mais nova.
A planilha não estava errada. Ela só tinha crescido mais do que uma planilha aguenta.
Em vez de forçar o escritório a caber num software pronto, o software foi feito para caber no escritório.
Cada aba virou um módulo. Cada coluna importante virou um campo com regra. Cada fórmula virou um cálculo automático que não quebra. E os nomes continuaram os mesmos que a equipe já usava no dia a dia.
O sistema
Tudo o que vivia espalhado, agora em um só lugar.
Acesso facilitado e simples para toda a equipe. Estes são os módulos que ele tem hoje, todos desenhados a partir da rotina real do escritório.
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Clientes e sócios
Cadastro completo com checklist das particularidades de cada empresa: contrato social e alterações, enquadramento, CCM, inscrição estadual, alvarás, vigilância sanitária, procurações e certificados digitais.
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Folha de pagamento
Lançamentos mês a mês por cliente, que alimentam automaticamente os acumulados usados no Fator R.
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Notas fiscais de serviço
Faturamento de NFS organizado por mês, com o total pronto para a apuração.
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Extrato bancário
Bancos vinculados a cada cliente e importação de arquivos OFX, sem copiar e colar linha por linha.
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Fator R automático
Receita bruta e folha acumuladas dos últimos 12 meses, percentual calculado e indicação do anexo, mês a mês.
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Parâmetros tributários
Tabelas de INSS, IRRF, Simples Nacional, TFE, CNAE e vencimentos mantidas em um só lugar e usadas pelos cálculos.
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Equipe e permissões
Acesso facilitado e simples para todos, com perfis de permissão para que a equipe trabalhe ao mesmo tempo sem pisar no trabalho do outro.
Os detalhes que só o seu negócio tem
Um software pronto não sabe que a clínica precisa de CNES.
Mais de quarenta itens de controle por cliente, do contrato social ao cadastro no sistema da prefeitura. Num software genérico, isso vira campo de observação. Aqui, cada item é um campo de verdade, com nome certo e lugar certo.
É essa a diferença de um sistema sob medida: ele conhece as particularidades da empresa porque foi construído a partir delas.
E o seu negócio?
Se a sua empresa vive numa planilha que ficou grande demais, ela também pode virar um sistema.
Clínica, escritório, loja, prestadora de serviços: o caminho é o mesmo que deu origem ao CRM Contábil.
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Conversa
Você conta como funciona hoje, o que trava e o que toma tempo. Sem compromisso.
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Mergulho na planilha
A sua planilha e o seu processo viram o mapa do sistema: campos, regras, cálculos e quem faz o quê.
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Construção em etapas
As partes mais importantes chegam primeiro, para você já usar enquanto o resto é construído.
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Evolução contínua
O negócio muda e o sistema acompanha, com manutenção feita por quem construiu.
Software de prateleira
- Você se adapta a ele
- Paga por recursos que não usa
- Falta justamente o detalhe do seu negócio
Sistema sob medida
- Ele se adapta a você
- Só tem o que faz sentido para a sua rotina
- Nasce justamente das suas particularidades
Gostou do CRM Contábil? Vamos fazer o seu.
Me chame no WhatsApp e conte como funciona a sua empresa hoje. Eu respondo pessoalmente.
Prefere email? Escreva para serignolli.software@hotmail.com
Perguntas frequentes
Antes de chamar, talvez você queira saber.
O que é o CRM Contábil?
É um sistema web feito sob medida para um escritório de contabilidade. Ele substituiu uma planilha que tinha ficado grande demais e hoje reúne clientes, sócios, documentos, folha de pagamento, NFS, extrato bancário, Fator R e parâmetros tributários em um só lugar.
Posso comprar o CRM Contábil pronto?
Ele não é um software de prateleira. O CRM Contábil mostra o tipo de sistema que pode ser construído para o seu negócio: partindo da sua planilha e do seu processo, com as particularidades da sua empresa. Para começar, é só chamar no WhatsApp.
Funciona só para contabilidade?
Este sistema foi feito para uma contabilidade, mas a abordagem serve para qualquer empresa que hoje controla clientes, prazos, documentos ou cálculos em planilhas: clínicas, escritórios de advocacia, imobiliárias, prestadores de serviço e outros.
Preciso jogar minha planilha fora?
Não. A planilha é o ponto de partida: ela mostra como o seu negócio funciona de verdade. O sistema é desenhado a partir dela, e os dados existentes podem ser levados para dentro dele.
Quanto custa e quanto tempo leva?
Depende do tamanho do processo e do que precisa ser automatizado. Depois de uma conversa sem compromisso é possível montar um escopo, um prazo e um orçamento. O sistema costuma ser entregue em etapas, para que você já use as primeiras partes enquanto as próximas são construídas.
Os dados ficam seguros?
O acesso é facilitado e simples, mas controlado: cada pessoa tem um perfil de permissão e vê apenas o que precisa. O sistema roda em servidor próprio, com cópias de segurança do banco de dados.
Quem desenvolve e mantém o sistema?
O CRM Contábil é desenvolvido e mantido pela Serignolli Software, que também acompanha a evolução do sistema depois da entrega.